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    主流模組廠商紛紛上市,打響物聯網爆發的前哨

    2019-10-23 09:40 物聯傳媒
    關鍵詞:模組廠商通訊

    導讀:整個蜂窩模組圈子里,正在呈現一片欣欣向榮的景象。

    近日,有方科技在科創板首發過會,距正式開板上市僅一步之遙,國內蜂窩模組廠商上市的成員又增加了一個,在此之前,廣和通、美格智能、移為通信、以及上海移遠通信都已經上市,而高新興物聯、芯訊通、龍尚等企業也通過被上市公司并購的方式紛紛上岸。

    整個蜂窩模組圈子里,正在呈現一片欣欣向榮的景象。

    繁榮的景象背后是業績的支撐

    國內對于新上市的企業都有比較嚴格的體量與利潤要求,所以,能在國內上市成功也就意味著公司業績得到了認可。

    事實上,最近幾年,國內主流的模組企業都保持著較快的發展速度,比如說有方科技,根據其招股說明透露的數據,公司2016的業績為3.28億,2017年的業績為4.99億,2018年的業績為5.57億。而2019 年 1-6 月,公司實現的營業收入為 34,129.57 萬元,同比增長 55.89%,即便這樣,有方在行業內的增速都算是比較“溫和”的。

    在今年早幾個月上市的移遠通信,其業績可以用“開掛”來形容。其2016年的業績為5.73億,2017年的業績飆升到了16.6億,2017年的業績也達到了27億,2019 年 1-6 月,公司的業績也超過了17億元。

    除此之外,美格智能、廣和通等主流模組廠商的發展速度也都表現不俗。廣和通在2017、2018年的的業績增速分別達到了63.58%、121.75%,美格智能在2017、2018年這兩年的4G行業業績增速分別也達到了62.92%、232.07%。

    蜂窩模組廠商業績快速奔跑的背后,是物聯網需求的旺盛的結果。因為在物聯網設備中,通訊傳輸是一個必不可少的環節,而相比于SOC方案,通訊模組具有更高的靈活性,以及可以方便產品快速的開發與迭代等優勢,因而廣受終端設備廠商的歡迎。所以,從邏輯上來說,模組廠商的業績飆升,也就意味著物聯網設備的應用部署正在快速的增加。

    模組企業的趨勢分析

    雖然說,模組廠商們目前一時風光無兩,但他們也面臨著同質化嚴重,價格競爭激烈導致毛利下降的風險。另外,分析所有的模組上市廠商的財報,可以發現,上游的芯片采購占據了模組廠商采購比例大頭,因而,模組廠商受芯片廠商的影響程度不言而喻。所以面對這些潛在的風險,模組廠商也都在絞盡腦汁的改善這一局面。

    首先,保持新產品的研發是所有企業都非常重視的生存之道。對于傳統的蜂窩模組產品來說,鑒于整個行業的競爭已經比較充分,產業鏈也很完備且成熟,所以對于新產品上線的速度就顯得格外重要。比如說目前火熱的5G模組產品,以及早幾年前的NB-IoT產品,模組廠商都在第一時間推出了相關的新產品,以期能在市場上快人一步的占據先機。

    其次,就是產品的差異化競爭,模組廠商一方面不甘心只扮演芯片廠商OEM的角色,一方面也希望與其他的模組廠商的產品能有性能差異,這就需要模組廠商將能力延伸到其他的技術領域,比如說將AI能力、GPS/北斗等衛星定位能力植入到通信模組中去,這是當前模組廠商的一個玩法,另外一個玩法就是基于自家的模組產品進行能力下沉,做一些終端硬件,比如說OBD等車載終端、手持設備以及其他的智能硬件類產品等等,目前,這一玩法取得了良好的反饋。

    最后,競爭的另一個方面就是從應用層次入手,在物聯網TO B級市場,每個行業都有自己的行業壁壘,而各大模組廠商一般也都會選擇深耕少數幾個領域,保持住自己獨有的優勢,在此基礎上,再去更多的拓展應用市場。

    此外,出海也是面對競爭的一個市場手段,因為海外市場的毛利相對較高,并且國產的產品性價比優勢明顯,也容易獲取競爭優勢,目前各大模組廠商對于海外市場的重視程度日益加深。

    寫在最后

    物聯網的市場潛力已經開始突顯,早在幾年前,就有分析認為,模組企業將會是物聯網產業最先受益的環節,因為這個產業集中度高,標準化也高,也是所有的物聯網設備都需要的一個元器件。從目前幾年的發展來看,也確實可以看到諸如移遠通信、美格智能、有方科技廣和通等模組企業的業績都如開掛一般,迅速的增長,業績與市場的認知度也在迅速的提升。

    當然,模組在整個物聯網產業的占比還非常的小,物聯網更多的硬件企業,方案企業,數據運營企業的價值也才剛剛起步,未來又將會有多少家物聯網企業上市呢?我們拭目以待。



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