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    換個角度看5G:不談技術,談談需求

    2019-10-22 09:42 蘇寧金融研究院
    關鍵詞:5G技術物聯網

    導讀:筆者大膽預測無人駕駛終究只是一個烏托邦氏的過于理想化的想法,即使所有的網絡時延、算法能力、電池能量等技術準備全部達到預期,最終在商業上也無法實現產業化。

    4G改變生活,5G改變社會。隨著2019年5G手機的發布,5G時代已經拉開帷幕,無數嗅覺靈敏的投資人和創業者在研究5G行業的投資機會。

    但是,市場研究側重于技術細節與上游產業鏈設備投資居多,對于貼近消費者或者企業端的需求研究較少。

    本文不談技術細節,主要從需求層面觀察5G的應用場景,探討其可以解決哪些需求痛點,重點闡述我為什么看好虛擬現實技術而看空無人駕駛技術?

    為什么說5G改變社會

    5G(5th-Generation)是第五代移動通信技術的簡稱。與4G相比,5G的性能目標是高數據速率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模設備連接。如下表所示,5G在關鍵指標的大幅度提升會給社會帶來超出預期的變化。

    4G時代,互聯網廠商是移動網絡發展的最大受益者,全球主要互聯網企業5年市值總漲幅191%,利潤增加144%。展望5G,以物聯網為代表的工業互聯網將會成為主要應用場景。

    9月20日,工信部部長苗圩在國新辦發布會上表示,“我現在使用的還是4G手機,目前能兼容SA和NSA的手機只有華為,明年開始,才能大規模投入獨立組網的5G網絡。目前大部分應用4G手機足夠了,5G的80%用在工業互聯網?!?/p>

    雷軍談到5G時也表示,“我知道5G會帶來翻天覆地的變化,但是無法想象具體會出現哪些變化?!?/p>

    人類歷史上的重大革命有三類。

    第一是大幅度提高人類壽命,畢竟生命的延長是一切變革的前提;第二是極大的提高人類的全要素生產率,比如三次工業革命帶來的物質層面的極大豐富;第三是大幅度提高人類的享受,在精神層面激發人類對美好生活的追求。

    在筆者看來,5G的機會在于第二類革命和第三類革命。

    5G應用場景之—VR

    5G高寬帶、大連接、低時延的大幅度提升帶來的改變可能會超預期。我不是通信專家,不懂網絡切片、自組織網絡等專業術語,本文假設相應的技術已經成熟,不存在任何障礙,將主要從用戶需求與商業發展規律的角度來闡述我為什么強烈看好VR(虛擬現實)。

    在闡述邏輯前,必須向大家介紹一個重要概念:技術成熟度曲線(The Hype Cycle)。它是企業用來評估新科技的一種工具,利用時間軸與市面上的可見度決定要不要采用新科技。

    成熟度曲線的橫軸為時間,表示一項技術將隨時間發展經歷的各個階段,縱軸是可見度(也可以表示為市場預期),表示技術發展過程中市場對技術未來價值的評估值。

    1995年開始,Gartner公司依其專業分析預測與推論各種新科技的成熟演變速度及要達到成熟所需的時間,將曲線分為5個階段:

    (1)技術誕生觸發期:媒體的過度曝光導致技術在沒有陳述前就被大肆渲染;

    (2)期望膨脹的峰值期:受到高度關注的技術被推到了發展的頂峰期,大量的投資在這一階段進入;

    (3)泡沫破裂的幻滅期:由于技術發展等方面導致產品無法迅速普及,受關注度下降;

    (4)穩步爬升的復蘇期:隨著技術方面的提升和應用場景的成熟,再次引起公眾的興趣,并且開始真正走向普及;

    (5)實質生產的成熟期:新科技產生的利益與潛力被市場實際接受,進入商業化的成熟階段。

    VR從出生那天就被市場認為繼電腦和智能手機后的下一個計算平臺,承擔著改變世界的歷史重任。2015年資本瘋狂涌入產生泡沫,易尚展示在股災后短短幾個月翻了三倍。

    不過,隨著越來越多人體驗過VR之后出現眩暈,熱度迅速轉冷,糟糕的用戶體驗將泡沫刺破。2016年以暴風影音為代表的VR公司裁員、融資困難等現象相繼出現,技術的不成熟使VR進入泡沫破裂的幻滅期,直到5G橫空出世。

    受制于4G時代本身技術的限制,VR設備在渲染高分辨率圖像時因為端側運算能力有限,往往會出現畫面延遲的情況,當這個延遲達到20毫秒以上時,用戶因為視覺運動與前庭系統不協調,會出現強烈的暈眩感。而5G的高寬帶、大連接、低時延特征可以完美解決技術難點,使VR的發展瓶頸得以突破。

    如今,VR產業已經進入技術成熟度曲線圖中的穩步爬升復蘇期,5G會成為VR應用落地和規模量產的催化劑。華為已經于今年9月發布了只有166g的VR Glass,盡管市場對VR眼鏡的定位、內容、創新性仍然存在各種各樣的爭議,但是不可否認的是一向業務聚焦、不輕易涉足其他領域的通信巨頭華為已經認可了VR的商業價值,并一直在摸索它在5G時代的應用場景。這是華為的一小步,卻可能是VR界的一大步。

    筆者之所以強烈看好VR在未來5G時代的商業價值,有以下幾點邏輯。

    其一,VR未來有巨大的增加社會的全要素生產率的潛力,為社會創造難以想象的價值。在教育領域長期存在國家間、地區間師資力量不均衡的現象,長期的馬太效應會導致教育資源不公平、階層固化,阻礙人才資源的優化配置。5G+VR為這一難題提供了有效的解決方案,這種沉浸式體驗方式相較于傳統視頻播放課程方式在體驗上展現出質的飛躍,可以讓全世界的學生真正意義上身臨其境的傾聽全國乃至全世界最好老師的授課。邊遠山區戴上VR眼鏡的孩子和那些最好學校教室里的學生接受的教育體驗沒有顯著差異。原來的講課老師將會從“授業”的角色中釋放出來,變成學生們的輔導老師,將大部分精力用來“傳道、解惑”。5G+VR在教育中的應用將顯著提升落后地區教育水平,增加寒門出貴子的幾率,加快階層流動,防止固化。當社會整體人才素質與流動性提高后,人力資本的生產效率提高,從而為全要素生產率的提高奠定基礎。當下我國人口紅利消失與資本邊際收益率遞減的困境下,全要素生產率的提高將為經濟轉型提供強有力的引擎。

    5G+VR也將完美契合遠程醫療所需要的技術條件,可以讓這一美好設想落地變成現實。醫療行業面臨的問題與教育行業類似,最好的醫生與最好的老師都是稀缺資源,人的身體健康與青少年的教育水平都是人生大事,關乎家族興衰,也關乎家國命運。5G+VR采用的遠程醫療模式可以極大的緩解醫療行業優質醫療資源分配的壓力,充分發揮大醫院或??漆t療中心的醫療技術和醫療設備優勢,對醫療衛生條件較差的及特殊環境下的人群提供遠距離醫學信息和服務。每個細分領域的專家只需要戴上VR眼鏡遠程進行幾分鐘的診斷,就可以大幅節省醫院資源。這一模式打破了區域的限制,提高整個社會醫療水平,平衡醫療資源分配不均問題,降低整個社會的就醫成本。

    其二,VR定位影音娛樂方面同樣有巨大的商業價值,能夠大幅度提高人類精神享受品質。物質極大滿足后,人類在精神層面的追求會不斷提高,直接關乎幸福感的多少。想象一下,你坐在家里帶上VR眼鏡卻可以享受NBA或者世界杯現場級別的觀看體驗。演唱會、文藝表演、各個體育賽事將來在VR的直播會惠及全球觀眾,所提供沉浸式體驗也將引發影音娛樂產業的數字革命,并激勵優質的內容文化產業蓬勃發展。

    總之,5G技術的成熟將成為虛擬現實豐富應用場景與產業化的核心驅動因素。搭載5G東風的虛擬現實將顯著降低優質資源跨區域自由流動的成本,解決過去社會從未解決的痛點,滿足人類永遠無法填滿的需求,為社會創造難以想象的價值。

    為什么我不看好無人駕駛

    無人駕駛概念自提出后一直很火爆,谷歌、百度和傳統車企等產業資本陸續涌入這一行業。因此不得不說,這個時候看空無人駕駛需要很大的勇氣,但是本著真理越辯越明的態度,筆者想從技術與人性兩個層面對其進行質疑:

    其一,無人駕駛所采取的技術手段對所需要的外部環境要求過于理想化--。精準的傳感器、標準化的路況,這些理想化的基礎設施條件在現實中并不存在。5G提供的是加快數據傳輸速度、加大連接容量、降低時延的能力,并不能解決所有技術問題。目前來看,與5G配套的技術進展在幾年之內無法提供強有力的解決方案。機器學習如何解決中國不同城市路況復雜、無法標準化問題,遭遇惡劣天氣時傳感器如何精準感知路況,無人駕駛與傳統車輛發生車禍時如何進行法律認定,遭遇突發狀況時無人駕駛的最優化決策算法是基于利弊權衡還是道德倫理?駕駛場景中無人駕駛產業化之后,萬一某種算法決策機制產生bug,將會給社會造成災難性的后果。人命關天,原諒我實在無法將無數人的生命放心的寄托在復雜、充滿博弈的算法上。

    其二,無人駕駛違反人性。還記得那個著名的調查問卷嗎?參與問卷80%的人認為自己的駕駛技術比他人強。正像大部分分析所說,這反映了人性當中過度自信的一面。然而,我看到了隱藏在背后的那份掌控感——對于安全感的掌控感。我相信無人駕駛技術成熟那天,一定會有堅實的數據來展示無人駕駛發生事故的概率相比傳統駕駛有多么低,也一定會有鋪天蓋地的報道來論證無人駕駛的安全性。但是我們忽略了人性中關鍵的一點,人喜歡掌控感,喜歡親力親為那種安全感。

    想象一下,當你坐在方向盤前看著系統替你做出各種各樣的決策,每一個決策都會關乎你的身家性命時,你會不會有焦慮感,會不會有不安全感?方向盤近在眼前,你卻不去掌控,每一個轉彎你都提心吊膽,每一次加速你都屏住呼吸,不握方向盤比握方向盤反而更消耗心力。哪怕出現一次不起眼的小失誤,都會讓你對無人駕駛失去耐心與信任,畢竟80%的人都認為自己駕駛技術比其他人強,也會認為比出現失誤的無人駕駛操作系統強。

    哈佛大學的一項心理研究表明,當可以做些事情時,相比什么都不做,人們更加喜歡用做些什么的方式來獲得安全感。比如,盡管有無數的研究表明減少股票交易頻率有助于獲得更高的收益,可還是有那么多投資者甚至機構每天盯盤、決策、下單,大家都覺得做點什么比什么都不做要強,這樣即使結果不滿意也有一句“我努力了”來安慰自己。

    人性中對于安全感的需求,往往超越我們自己的想象。目前參與無人駕駛領域投資的機構以傳統汽車為代表的產業資本為主,VC/PE對于無人駕駛領域的參與度明顯弱于對其他新興技術的投資?!胺慈诵缘?,我們不投”是一級市場投資人普遍的共識。

    筆者大膽預測無人駕駛終究只是一個烏托邦氏的過于理想化的想法,即使所有的網絡時延、算法能力、電池能量等技術準備全部達到預期,最終在商業上也無法實現產業化。在商業歷史上,企業提供的產品或者服務只要需求端出問題,無論技術、商業模式多么完美,都會無疾而終、歸于沉寂。

    總結

    總之,5G帶來的巨大提升將引發難以想象的工業革命,并且覆蓋與我們生產生活息息相關的所有領域。2019是5G的元年,與之相關的眾多應用場景尚處于醞釀階段,也是對于投資人和創業者來說布局的最好階段。

    我們無法預測究竟什么時間點5G甚至6G會爆發式的改變我們的生活,但是我們可以確定未來有一幅人類憧憬的廣闊藍圖正在徐徐展開。它一定會來,但只屬于有準備的人。



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