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    雨打風吹安防三十年!細數從數字浪潮到AI進擊的歲月

    2019-10-23 09:27 智東西

    導讀:截至今年,安博會,已經走過了整整三十年的時光。

    作為中國安防產業最忠實的見證者,安博會三十年的發展,是中國安防歷史從無到有,從弱到強,從單點突破到全面開花的歷史縮影?,F如今,隨著安防成為人工智能技術的最佳落地場景,安博會又再次成為了安防市場之中,新老玩家同臺競技的擂臺。你方唱罷我登場,串聯起一部江湖恩仇與技術產品交相輝映的安防長卷。

    那么這三十年之中,安博會上究竟發生了哪些精彩的故事?

    它的背后,又是哪些因素在助推著整個產業的成長?

    與此同時,三十年來的安博會上,又究竟見證了怎樣的產業騰飛與變化?

    復盤安博會這三十年來的曲折發展,其意義不僅在于一睹中國安防產業發展至今的歷史演進脈絡;同時也是對于一個產業從無到有的時代驅動因素的全面探究。

    更進一步,我們得以從安防的一角窺視到大國制造的真正內核與樸實的存在。

    雨打風吹安防三十年!細數從數字浪潮到AI進擊的歲月

    一、1989-2001,萌芽中的中國安防

    1、從深圳到北京再到全國,安博會遍地開花

    三十年前的1989年的3月20日,深圳福田區紅嶺大廈一層之中人群往來,他們彼此交流著各種關于安保器材以及產品參數的專業術語。這里是當時深圳為數不多的的高層建筑,舉辦活動的一層內外面積加起來也不過900多平方米。

    那一次,活動的參與方共計有47家企業,其中半數以上來自深圳本地,以美國C&K為代表還有三家企業來自境外,另外還有包括臺灣、香港等地區的企業穿梭其中。大家彼此用著并不標準的普通話與前來參會的1500名觀眾費力的交流著。

    沒有人會想到這場當時只引來了區區1500名觀眾的活動會在日后堅持三十年,并成為整個行業發展之中重要的風向標與集中展示地。

    接下來的兩年,1990與1991,在紅嶺大廈,又連續舉辦了兩屆安博會,并且規模不斷擴大,及至1991年,參展企業數量已經達到150家,展區面積也從900平米上升到了2000平米。

    雨打風吹安防三十年!細數從數字浪潮到AI進擊的歲月

    再后來,這場大會的聲勢與影響開始逐漸變大,受此影響,以北京為代表,各個地區都開始了自己的安博會舉辦,發展到2011年前后,一度有近四十個地區都在舉辦安博會。其中,最具代表性的依舊是以北京以及深圳兩地,自1993年起,深圳與北京兩地輪流辦會,深圳在單數年,北京在雙數年,這兩地的安防展會,也成為了每年一度行業內的重大活動。

    2、外商安防的黃金時代

    這一時期,企業層面來看,國內的安防市場才剛剛打開,市面上的主流產品主要來自外商生產,而國內安防企業所做的大多是外商代理,那時候由于市場以及政策的原因,很多外商安防品牌無法直接進入內陸市場,因此大多選擇在香港、深圳等地設立代理公司,從而完成產品曲線入華的策略。

    產品上來說,這一時期以VCR(盒式磁帶錄像機)為代表,安防產業依舊處于模擬時期,以美國的霍尼韋爾,德國的博世,日韓的松下、索尼、三星等的產品為代表,外商安防成為了安博會中最耀眼的存在,他們的產品源源不斷的從深圳的羅湖橋進入國內市場,并養活了一大批以產品代理以及安防工程為代表的中國中小安防企業。

    而國內安防企業在這一時期,產品則相對較為落后,數量也相對有限,企業形式主要以工程商以及代理商為主。

    根據宇視科技首席架構師姚華回憶,那一階段,安防展上依舊以日本、歐洲、北美、以色列等外企的模擬產品為主,中國企業的產品主要集中在中文字符疊加器、視頻分配器、視頻同步器、攝像機護罩、電源等為代表。

    3、從新技術到新企業,新的安防時代正在悄然來臨

    到了1998年,第一代數字產品出現在了安博會上。代表性產品是Axis的電話線傳輸的DVS,到了1999年,PC機+視頻捕捉卡做數字監控開始在市場之上嶄露頭角。那時候,模擬時代的王者們,保守著模擬產品的固有優勢緊緊不肯撒手,那時候,誰也想不到,這一個在他們看來并沒有絕對優勢的數字產品會在日后對行業的發展帶來天翻地覆的變化。

    再后來,安博會一路發展至2001年,這一年之中,美國發生了舉世震驚的911事件,一時間,安防成為各個國家不得不考慮的重要因素,而這一年的安博會舉辦也帶上了意味深長的色彩。

    在這屆深圳安博會之上,參展企業數量達到了400家之多,展廳面積首次超過兩萬平方米,第一屆中國安防論壇也于這一年的安博會之中舉辦。

    也是在這一年,在杭州的濱江一角,相繼成立了兩家日后影響深遠的企業——??低暸c浙江大華。

    雨打風吹安防三十年!細數從數字浪潮到AI進擊的歲月

    變革就此拉開,一個嶄新的安防時代正在我們眼前緩緩浮出水面。

    二、2002-2015,???、大華崛起的背后

    當新的千年開啟,故事也就翻開了新的篇章——安防開始逐漸進入數字時代,新的主角登上了歷史的舞臺。

    1、數字化浪潮來襲,國產安防企業初露鋒芒

    這一時期,安防行業逐漸從模擬化時代走向數字化時代,國內的安防廠商也開始逐漸在安博會上占據了一席之地。2003年,中國安防論壇開始首次由安防企業冠名,摘得頭彩的便是當年還在做DVR的??低?。

    也是從那一時期開始,國產的安防產品勢力在各大安防展會之中逐漸抬頭,并形成一定規模。在光端機領域,已經有了北京黃金眼等企業,上海一帶則集中了一眾國內的矩陣廠商,而在國內安防產業萌芽的深圳,光端機、矩陣、安防攝像機等一系列安防產品形態。杭州則相繼誕生了南望、紅蘋果、AD以及???、大華等企業。

    據姚華回憶,2005年之前,安防展一天就足以逛完全程,但是自這之后,即使是每個展區只停留一兩分鐘,想要逛完全程也需要整整一天半的時間。因為從2005年起,安防展的面積已經突破五萬平米。

    2、海思芯片為代表,國產安防迎來全面自主時代

    數字化浪潮來襲的同時,同樣在2005年,國產的安防芯片也于這一年首次實現了自主。

    這一年里,由如今的華為副總裁,當年的海思核心負責人之一艾偉牽頭,海思定義了包括視頻編解碼芯片等多個產品的具體規格。

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    同年11月,還未實在拿出產品的海思,就在艾偉的帶領下沖到了位于深圳的安博會,為即將誕生的芯片預熱市場。接著,2006年6月,海思在臺北電腦展推出了H.264視頻編解碼芯片Hi3510,推出了自己的首顆安防領域芯片,這同時也是海思成立以來的首批芯片。

    不過這一時期的海思芯片還遠遠沒有今日這樣可靠的性能與口碑,產品層面,一直到了Hi3516芯片正式推出,華為才正式奠定了如今的安防芯片霸主的地位。

    而業務層面,一直到2007年,海思才收到了大華最先遞來的橄欖枝。根據資料,雙方一次性簽訂了20萬片H.264視頻編碼芯片的合同,這也成為海思成立后真正意義上的第一批大采購量外銷芯片。

    3、從后端走向前端,中國安防巨頭的修煉法則

    就在華為以海思為倚靠,從供應鏈層面切入安防的時候,??蹬c大華則在這一期間完成著積極的轉型。

    2007年安博會上,以??禐榇淼钠髽I開始將重點放在網絡監控領域,智能行為分析、車牌識別等智能化監控產品在這一年出現在了??档恼古_之上。

    不過更值得一提的是,在這一年的安博會上,??颠€推出了自主研發的高性能 IP攝像機、IP快球等前端產品。至此,以???、大華為代表正式開啟了一場從后端向前端攝像頭轉型的重要轉變,而中國的安防企業已經完成從前端攝像頭到后端存儲,從最上游的芯片研發到最下游的工程,全面對外企的替代。

    同年,同樣位于杭州的宇視在張鵬國的帶領下從新華三獨立。憑借著過硬的技術此前多年的積累,宇視一出場,就引起行業的廣泛關注,在質量與技術方面,直接與外商抗衡,并自此長期牢牢在中國安防產業的高端產品之中的一席之地。

    4、物換星移,外商安防今安在?

    一邊是國內安防企業一路狂飆,從技術到市場全面趕超,另一邊則是曾經風光無兩的外商安防企業在中國節節敗退。

    首先是技術層面,姚華回憶,在2010年前后,他逛安防展的時候,發現那時候能夠集成千路視頻的系統對于外商來說已經算得上是豪華配置了,但是在中國本土企業,做成幾千路已經完全不成問題了。

    而在標準層面,以此前在安防芯片領域稱霸的華為為例,在2012年,華為宣布正式進軍安防行業,在這一年的北京安博會上,華為一出手就祭出了當時鮮為人知的H.265編解碼壓縮格式,并成為日后高清浪潮下的一個主導標準。

    市場層面,到了2011年,??低曇呀涇S居CCTV和視頻監控類別市場雙第一,并從這一年直到2018,連續八年在全球視頻監控設備市場蟬聯龍頭。

    5、資本與技術,誰才是產業的救星?

    國內安防企業從技術到市場的不斷進步,帶來的一個直接變化就是,在安博會之上,此前風光一時的代理商以及集成商在這一時期的數量已經急劇減少,取而代之的則是以生產產品為主的上游廠家,以如今的安防三巨頭來說,???、大華、宇視都是上游廠家中的佼佼者。

    而一度在2005年前后以資本運作方式登上美國納斯達克市場的工程商中安消則在2011年選擇了退市,盡管后續曾經有過曇花一現的復蘇,但是長袖善舞的資本卻始終無法真正拯救企業。2017年4月29日,會計師事務所對中安消(也就是此前的CSST)2016年財務報表審核后,出具了無法表示意見的審計報告說明。5月3日,中安消股票更名為*ST中安,列入退市預警名單。

    三、2016-2018:AI來了,但安防已經不止于安防

    風光不再的外商安防與工程商終究逐漸離開了這個市場的主流,但新的參與者正在洶涌趕來,并為這個競爭激烈的市場之中帶來了新鮮的血液。

    1、一個舊的時代正在遠去

    2016年,是新的變革的開啟之年。

    這一年我國安防行業總產值達到5400億元,安防產業占國內生產總值7%,行業增速11.11%,過去5年實現了翻倍增長,過去10年增速在10%~20%之間。

    一方面是行業增速加快,另一方面是行業競爭也在加劇。以海大宇(???、大華、宇視,如今安防行業的三巨頭)為代表,三家巨頭們占據了行業半數以上的營收,手起刀落之間,一招降價大法,便在2014年前后將深圳上千家中小安防企業直接淘汰。

    而連價格優勢也不具備的外商安防在這一時期更是加速了在中國市場的消亡。在2016年的北京安博會上,展館按專業分區,分為國際館、監控館、智能樓宇館、出入口控制與報警館、智能交通與綜合館,以及公安技防綜合應用館。其中,國際館重點突出行業內知名企業的先進技術和核心競爭力,而在這一年的國際館中幾乎已經消失了外商企業的身影。國際館,已經成為了中國企業的集中展示地。

    2、以AI為代表,新的安防時代正在來臨

    這邊是廝殺的正熱鬧,另一邊,安博會上正悄然出現了一些新的身影。

    2016年,商湯、曠視、大疆、河姆渡等新銳AI企業首次參加北京安博會并展出了相關產品。這一年,根據數據統計,新貴的AI參展企業數量為18家,及至2018年上升到了31家。

    數量盡管不多,他們卻徹底攪起了行業的一灘渾水。

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    這一年,如果細心觀察,我們會發現??低暤钠髽I戰略已經從“全球領先的視頻產品及內容服務提供商”升級成為了“以視頻為核心的物聯網解決方案和數據運營服務提供商”。一直緊隨??抵蟮拇笕A,也將自己的戰略定義成為了“以視頻為核心的智慧物聯解決方案提供商和運營服務商”。

    這些趨勢體現在這一年安博會上的產品層面:

    ??低瞥隽嘶贕PU/VPU和深度學習技術的“深眸”系列智能攝像機、“超腦”系列NVR、“神捕”系列智能交通產品、“臉譜”人臉分析服務器。

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    大華則推出了車輛大數據研判系統,以及智能人員定位攝像機、智能綜合身份信息攝像機人工智能攝像機、人工智能服務器、大華視頻云、人臉云、車輛云等產品。

    宇視這廂,AI產品則以基于Movidius+NVIDIA芯片全球戰略首發深度學習人臉識別攝像機、深度學習智能交通抓拍機、深度學習USB智能棒、“昆侖”結構化智能分析服務器、智能存儲融合一體化設備為代表,引起了行業的廣泛關注。

    3、格局三分,安防的外延正隨技術的進步而不斷增加

    到了2017年,安防行業進入全面AI化,以 AI 為界,安防被傳統安防企業、新銳AI企業以及ICT企業三分天下。新的技術帶來了行業更廣闊的外延,安防行業,已經不僅僅局限于安與防了。

    安博會也被這一股新風帶的格外熱鬧,根據媒體報道,當年主辦方在申請場地時,只申報3萬了結果現場卻來了13萬人,結果到了現場有些觀眾在入口處排了長長的隊伍,本以為可以進館一睹AI安防的風采,誰曾想剛一進門,又被來往穿梭的人潮裹挾著帶出了展館,無奈,只能第二日再來觀展。

    天地偉業總工楊清永當時評價這次AI浪潮時表示,“安防行業的這股AI熱,實用多于泡沫。2014年天地偉業的智能安防產品一年賣個三五套,15、16年賣個百來套,今年已呈幾倍速度指數增長了?!?/p>

    比安博會還熱鬧的是這一年的行業龍頭們的際遇,這一年,??低黄?000億成為A股的超級白馬,大華完成了創始人傅利泉與繼任李柯的交接班、行業老三宇視則以資本運作的方式并入千方曲線上市。

    以商湯、曠視、依圖、云從為代表的CV們,這一年也活的同樣多姿多彩,巨額融資頻發、市值被一輪輪推上高點,僅僅商湯科技這一年,就拿下了七億美元上下的融資總額。

    雨打風吹安防三十年!細數從數字浪潮到AI進擊的歲月

    ▲2017年商湯在安博會

    強者愈強的趨勢在這幾年的安博會之中也展現的格外明顯。2018年安博會之上,???、大華、宇視等企業的展位數量經達到了 40 多個;華為這邊的展位數量更是達到了 72 個之多,單一企業的展出面積648 平方米。

    細心者不難發現,正是在這一年,一直以芯片供應鏈企業身份出現在安防行業中的華為,從這一年起,其代表性產品已經向產品端蔓延。

    到了2017年末至2018年,通過任正非的幾次內部講話以及兩個相繼成立的安防部門,華為直接殺到了海大宇的家門口。 在2018年的安博會上,華為一口氣展示了“星像”、“星馳”、“星盾”、“星辰”四款星字號攝像機產品以及圍繞昇騰310和昇騰910這兩款芯片所打造的整個華為安防生態。

    四、2019:轉折之中,風流總被雨打風吹去

    如果說2018年是屬于AI等新興技術主導安防行業發展的一年,那么2019年則是基礎研發影響了整個行業的一年。

    這一年,大國關系影響,以??荡笕A為代表,中國的安防企業被集體拉黑。

    此外,又接連有消息曝出,東方網力暴雷跌停,這家比???、大華還早成立一年的老牌安防企業已經走到生死存亡的邊緣。

    而簡單羅列近兩年的安防展中參展企業的名單與位置,我們不難發現,不少當年炙手可熱的企業如今已經消失在漫長的時光之中,南望、博康已經不復存在,而紅蘋果、亞安、波粒、圖敏、黃河,盡管如今還依舊堅守在行業之中,但是影響力卻已經大不如前。

    舊的在逐漸被遺忘,但新的勢力也正在崛起,如果說安防巨頭們被“集體拉黑”是行業內的一次陣痛,那么反過來看,這也是一種國產AI芯片企業的小陽春。

    據智東西了解,在今年的10月28日即將開幕的深圳安博會上,以比特大陸、地平線等為代表,不少新的芯片創企正躍躍欲試的準備著新品的發布,試圖在產業之中取得一方立足之地。

    越來越多的新面孔也出現在了安博會之中,老牌以紫光華智為代表,作為新華三與紫光合資成立的安防企業,紫光華智今年首次亮相,將會推出以底層攝像機、云基礎架構等為代表的系列安防產品與方案。而新興AI企業則以澎思科技為代表,這家企業成立僅一年左右,今年首次參加安博會,將會攜其安防行業解決方案和全線安防產品亮相。

    此外,參與的企業形態也正不斷隨著行業發展而拓寬,去年曾經以ATRIS安巡士機器人亮相安博會的機器人企業優必選,在今年還將再次參與,以“跨界”的姿態參與進這場行業的巨變之中。

    結語:中國民族工業崛起的痕跡,就藏在安博會的三十年變遷之中

    安博會,這個在三十年前并未激起太多關注的展會,如今已經成為了全球范圍內安防產業的交流盛會,它依舊正值壯年,卻見證了整個產業從弱到強,從海外代理到全面自主,從模擬化到數字化再到網絡化、AI變革整個產業的全部歷史。

    很多人總會問,安防,為什么是中國?

    微觀層面,是???、大華、宇視,是新入局的AI新秀,是虎視眈眈的ICT巨頭……在那樣一個亟待開拓的產業環境之中,這樣一群肩負夢想的人、一批堅持在技術研發與產品設計的企業參與其中,創造出了如今的繁榮。

    而如果將格局進一步拉大,我們會發現在那樣一個奇跡的年代,不止是安防,汽車制造、移動通信、互聯網產業,都在一同迅速的成長著,一切都構建在時代與宏觀制度的基石之上。而無論???、大華、宇視,還是霍尼韋爾、泰科亦或是商湯、曠視,他們都是時代裂變下的精彩節點。

    如今,奇跡依舊在延續,以AI、5G為新的技術支點,當年的佼佼者們正掀起一陣自我變革的浪潮,新的挑戰者也正洶涌而來,帶來新的技術與思路。

    而在安博會的競技場中,又免不了一輪新的廝殺。

    回首三十年,時代在變,產品在變,但是驅動這個產業一直向前的內核不會變。


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